云南咖啡“转身”:不再只是出口的原料,但新的市场在哪里?

发布时间:2024-12-23 13:48:07 来源: sp20241223

  第一财经 作者:冯小芯

  云南咖啡这两年不一样了。这是不少云南咖啡种植者、产业人士的感受。

  据云南省统计数据,云南咖啡几乎占据国内98%的咖啡种植面积,2023年产量达到14.6万吨,当年超过90%的云南咖啡留在了国内消费市场。

  但在五六年前,云南咖啡还是以出口为主,作为咖啡原料销往国际市场。仅仅数年间,云南咖啡的市场悄然转向。

  “以前我们种植的咖啡是作为速溶原料销售给雀巢,但现在我们几乎没有原料豆供应给雀巢了,而是自己加工、销售给国内的咖啡消费者。”一位云南咖啡庄园的主理人近日告诉第一财经。

  今年5月,2024年上海国际咖啡文化节拉开帷幕,云南咖啡的身影也格外亮眼。不论是在国内连锁咖啡门店的咖啡豆配方当中,还是在精品咖啡馆的“手冲”菜单上,云南咖啡的“存在感”越来越强烈。

  也就是在五六年前,云南咖啡其实经历了一场“阵痛”。不少云南咖啡的从业者对第一财经回忆说,彼时,与国际期货价格绑定的云南咖啡,每公斤咖啡生豆均价只有10来元,导致不少种植咖啡的咖啡农户挥刀砍掉自家的咖啡树。而在危机中转型、自救的云南咖啡业者,终于迎来了新的机遇。

  摆脱速溶原料的标签

  从头一年的10月到第二年的3月,云南大山里的咖啡树渐次成熟。炬点咖啡实验室的负责人吴大鹏告诉第一财经,最新产季的云南咖啡迎来了一个“大年”,也就是丰收年。

  炬点咖啡实验室主要从事咖农以及咖啡从业者的培训,在云南进行咖啡品种、咖啡初加工试验,来到云南普洱已近10年时间。吴大鹏说,最近两年云南咖啡收购价格比较好,咖农也能投入更多资金到肥料、设备、种植中,形成了正向的循环。

  根据中国农垦(热作)网的数据,综合各采收月份来看,最新产季的云南咖啡产量、价格均呈现增长。

  在主要的采收月份,例如2023年11月,云南咖啡生豆产量约5万吨,同比增长1.79%,市场综合平均价27.4元/公斤,同比上涨12.8%。同年12月,云南咖啡的产量约4.5万吨,同比增长9.4%,生豆市场综合平均价30.1元/公斤,同比上涨27%。

  云南种植咖啡的历史可以追溯到100多年前,一位法国人在大理朱苦拉村种下了第一株咖啡苗。而自1988年与雀巢等国际公司深度绑定,云南农户广泛种植适用于速溶咖啡原料的卡蒂姆品种,标志云南咖啡走向产业化。

  老里是云南普洱小凹子庄园的主理人,他告诉第一财经,自己岳父在上个世纪90年代开始种咖啡,如今他们家已经管理了近千亩咖啡土地。

  “我们一开始是做咖啡原料供给雀巢,其实不需要咖啡的风味到底有多优秀,只要按照雀巢的标准,做得干干净净的就可以了。而且卡蒂姆这个品种在产量、抗病能力上都有很大的优势。”

  但老里说,做原料的日子不是很好过,从2000年初开始,云南咖啡的价格持续了10多年下降趋势,可能每生产一公斤咖啡自家就要亏上几块钱。

  “2018年前后,云南咖啡的收购价特别低,一位咖啡工人采摘一天的咖啡鲜果,其售价甚至抵不上工人一天的报酬。”一位云南咖啡企业的管理人士告诉第一财经。

  雀巢方面近日对第一财经表示,雀巢每年从云南采购的数量有一定的波动,目前雀巢云南咖啡中心拥有超1300个供应商,采购价格参照纽约咖啡豆期货交易价。

  在全球,巴西、越南、哥伦比亚、印度尼西亚、埃塞俄比亚等是主要的咖啡产地,而主要消费市场在欧盟、美国、日本、加拿大等。从事咖啡贸易的人士告诉第一财经,长期以来,全球大多数咖啡豆贸易是根据咖啡期货价格来定价,此前,云南咖啡的贸易也不例外。

  但在国内经济水平快速发展,劳动力、农业肥料等成本上升的背景下,云南咖啡的种植者感觉到了显著的压力。“在2018年云南咖啡生豆价格达到冰点的时候,要么挥刀砍掉咖啡树改种其他作物,要么自身做出根本性的改变。”一位云南咖啡企业的管理人士对第一财经说。

  如何种出更好的云南咖啡

  在云南咖啡种植区工作多年的吴大鹏告诉第一财经,“对云南本地的咖啡农和贸易商来说,他们对于咖啡品质的认知还不是特别清楚。从咖啡树上采下果子后的加工处理,大家都做得比较粗糙,导致品质不稳定。这也是我们在市场上听到的、反馈比较多的问题。”

  根据云南省农业农村厅编审的《2022年度云南省咖啡产业发展报告》,云南咖啡产业存在品种单一、管理粗放、基础设施薄弱、全链条标准化程度不高、产品一致性差、精深加工能力不足等问题。

  吴大鹏说,要保证咖啡的品质,首先在种植端,要做田间管理,包括施肥、修枝、除草。有条件的话需要加灌溉的系统,这样不管下不下雨,起码能保证咖啡地的田间管理是达标的。

  其次,在初加工的一个阶段,必须有监测数据,然后去做复制。再次是后期的质量管理,也得有了解咖啡品鉴、杯测、烘焙的专业人士,这样对于品质才是有保障的。

  上述报告还提到,目前云南咖啡的主要栽培品种是卡蒂姆系列品种,占比高达95%以上,品种极为单一。卡蒂姆有抗病高产的优势,但杯品质量不高,制约了精品咖啡的发展。

  在咖啡品种的培育上,小凹子庄园也走过一段艰苦的道路。老里说,“卡蒂姆这个品种在产量、抗病能力上都有很大的优势,但是随着精品化的发展,很多人对风味开始有需求了,所以这些年我们加大了瑰夏、黄波旁等优良品种的更替。”

  “但这个过程是比较艰难的。因为有一些品种风味很好,但是它的产量不高,抗病能力可能也弱一些。”老里说。他还提到,云南省有关部门也在推进咖啡优质品种的更新换代,通过专家的引导推广优良品种。另外,小凹子庄园通过多年的研究,发现种植荫蔽树对咖啡生长的帮助是非常大的,还在探索水肥一体化等种植方法。

  对于云南咖啡种植层面的改变,吴大鹏也深有感触。作为曾经在上海工作多年的都市人,当他和同事们在咖啡庄园提出一些新的、细节化的种植加工方法,往往会遭到咖农们的反对。

  “面对新的方法建议,咖农们会说自己都做了很多年了,换成新的方法肯定有问题。”吴大鹏说。“但是当他们喝到按照新方法做出来的咖啡,会发现原来咖啡还有这些风味,也会很开心。以前咖农们可能没有喝咖啡的习惯,也不会用较好的方式种植咖啡,现在又会喝又会做,有一部咖农已经真正愿意投入到咖啡里面。”他谈道。

  比顿咖啡是云南保山规模较大的咖啡种植庄园。据比顿咖啡方面介绍,该庄园每年的精品咖啡产量有600多吨,占总产量60%。“云南是全球咖啡优质产区,地理环境没问题,能种出好咖啡来,只不过以往多年都是做原料基地,对于品质的把控没有重视。我们现在开始重视品质、重视精品咖啡,云南咖啡的优势才会越来越明显。”比顿咖啡相关工作人员告诉第一财经。

  根据业内定义,精品咖啡是指优选适合品种、合适区域种植、口感风味独特的优质咖啡,并且通过适当方式加工、经专业机构或组织品鉴、杯测分在80分以上。

  公开数据显示,云南精品咖啡率从2021年的8%提升到2023年的22.7%、咖啡精深加工率从20%提升到56%,云南咖啡质量逐渐提升,价格话语权已初步显现。

  找买家变难了?

  当云南咖啡逐渐从速溶原料的“人设”中摆脱出来,咖啡的买家也悄然发生了改变。

  “销售对象的变化太大了,其实我们现在基本上已经没有原料供给雀巢了。近几年我们增加了咖啡庄园的研学体验,通过来旅游的客人口碑宣传,咖啡基本都销售出去了。”老里说。

  老里还表示,国内消费市场对咖啡的需求,正在以肉眼可见的速度增长,这个是能够明确感觉到的。国内增长的咖啡消费市场推动着他们去种植更优质的咖啡。现在小凹子庄园基本上可以达到50%以上的精品率,收入也在逐年的提高。

  近几年来,国内出现了新一轮咖啡消费浪潮,瑞幸、Manner、永璞、三顿半、幸运咖等国内品牌纷纷涌现,中国市场也进入了咖啡消费的快速增长期,咖啡出口量逐年减少,进口量逐年升高。根据上海市文化创意产业促进会主持发布的《2024中国城市咖啡发展报告》,2023年中国咖啡产业规模达到2654亿元,预计2024年将增至3133亿元,近三年年均复合增长率达17%。

  第一财经采访了解到,像小凹子这样产量较小、精品化率较高的庄园,可以采取灵活的销售模式。但还有很多云南庄园需要自己吆喝,在寻找买家的问题上存在难点,销路一波三折。

  比顿咖啡相关工作人员表示,比顿建立了“知子罗”这样的品牌,定位是面向消费者的精品咖啡销售体验店,目前在上海已开设了相关门店。“但作为云南企业,面对上海这种大市场,我们存在着推广经验不足的缺点。”上述人员说道。

  吴大鹏认为,云南很多本地的咖农还是缺乏市场推广和销售的渠道。在种植加工试验的头两年,不管咖农做得好还是坏、做得多还是少,炬点咖啡实验室都直接采购了。吴大鹏介绍说,这个是最实际、咖农们最能接受的一个合作方式。“因为咖农看到做出来这个(新)产品之后,有办法销售出去,也就会更加勇于尝试。”

  老里也对第一财经说,现在最想做的就是能建一个专业的团队,做线上的宣传和销售,再建一条精品咖啡生产线,让销售达到一个新的高度。但是人才的缺口太大了,尤其是既了解咖啡知识、又了解宣传推广的复合型人才。

  一个较好的趋势是,受益于国内咖啡消费市场的强劲增长,也有越来越多的咖啡零售品牌加大布局上游,给云南咖啡带来更多的订单,形成咖啡产地和消费市场的深度绑定。

  星巴克中国方面近日对第一财经表示,虽然近年来云南咖啡的价格有所增长,但星巴克依然会继续以高于市场的价格收购云南咖啡,并结合星巴克在云南首创且大力推行的“优质优价”机制,将咖啡品质同市场化紧密结合。

  星巴克中国方面还提到,随着在中国开出更多门店,该品牌对云南咖啡的需求也会保持增长态势,未来将继续发挥星巴克的规模优势,将云南咖啡带向世界舞台。

  雀巢方面也对第一财经表示,不论是产量还是品质,云南咖啡同许多一流的咖啡产区已具有一定的可比性。目前云南咖啡的市场竞争非常激烈,有更多品牌来到云南采购。“下一步雀巢在云南的采购策略是多去收购高品质的咖啡豆,比如提高Nespresso咖啡豆、雀巢1+1产品的咖啡豆等在云南的收购量,在提升咖啡豆品质的同时,进一步提升咖农卖咖啡豆的收入。”雀巢方面表示。

  来自广州的咖啡品牌来回咖啡告诉第一财经,2023年春季,该品牌在云南芒市参与投资的鲜果处理工厂正式投产,在咖啡产季可以快速高效地处理当地的咖啡资源,为供应链下游提供强有力支撑。今年来回咖啡还开始在云南尝试种植,第一期种植5800亩,采用滴灌水肥一体、无人机维护、以及机械化的烘干设备。

  因为咖啡,云南的种植者和他乡的产业人士、消费者建立了更多的联系。吴大鹏说,不论是云南大山里面种咖啡的人,还是城市里的咖啡产业人士,互相接触久了会发现彼此没什么差别,都有共同的目标,那就是种出更好品质的咖啡。在采访交流中,云南咖啡从业者们关于这里的未来还有更多的展望。

  (第一财经记者栾立、揭书宜对本文亦有贡献。)

【编辑:刘阳禾】